Registrato dal vivo al Teatro Miela di Trieste nel maggio del 2012, questo lavoro è, non a caso, dedicato a James Joyce. Non solo, infatti, questi visse a Trieste, che gli ha dedicato un monumento, ma anche la musica che Keith Tippett e Giovanni Maier vi esprimono ha qualcosa della poetica dello scrittore irlandese: aperta e apparentemente priva di linearità, piena di riferimenti e suggestioni, tuttavia percepibilmente narrativa, fortemente espressiva, drammaturgicamente chiara.
Il disco si sviluppa in una sola, lunga traccia—oltre quarantanove minuti—che non presenta alcuna soluzione di continuità, ma si muta passo a passo in innumerevoli scenari diversi, per il solo tramite del dialogo che i due intrecciano, lanciandosi l’uno idee che l’altro riprende, arricchisce, torna a rivolgere all’altro…